2017年钨市场回顾与2018年展望

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本文摘要:2017年,钨市场在经历近3年的下滑后,走进了市场阴霾,价格渐渐重返理性,行业形势持续大位中向好。其展现出为:一是钨精矿产量维持稳定,冶金加工产品产量持续增长,特别是在高端硬质合金产量快速增长强大。二是出口钨品维持快速增长态势,进口钨品之后上升。 三是钨市场价格波动上升,钨精矿价格重返10万元/吨以上,这是2014年4月份以来的高位。四是企业经济效益明显好转,挽回了倒数2年亏损的局面。

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2017年,钨市场在经历近3年的下滑后,走进了市场阴霾,价格渐渐重返理性,行业形势持续大位中向好。其展现出为:一是钨精矿产量维持稳定,冶金加工产品产量持续增长,特别是在高端硬质合金产量快速增长强大。二是出口钨品维持快速增长态势,进口钨品之后上升。

三是钨市场价格波动上升,钨精矿价格重返10万元/吨以上,这是2014年4月份以来的高位。四是企业经济效益明显好转,挽回了倒数2年亏损的局面。钨市场总结钨精矿产量稳定,冶金加工产品产量快速增长中国钨业协会(以下全称中国钨协)统计资料内的主要钨矿山企业钨精矿产量同比快速增长2.93%,增幅比前3季度减慢1.29个百分点,预计2017年全国钨精矿产量13万吨(腰WO365%标吨),同比快速增长4.5%左右,基本完全恢复到2015年钨精矿产量水平。

其中,江西、湖南、广西、云南、福建和甘肃等省(区)钨精矿产量有所快速增长,广东、浙江、内蒙古、河南和新疆有所上升。从产量统计数据看,由于2016年国内钨市场价格仍正处于低位,钨矿山和冶金企业减产或投产,钨冶金产品产量广泛有所上升,同期基数较低造成2017年钨精矿产量有一定的增幅。

从钨矿铁矿现状看,国家对钨矿铁矿之后实行管控,同时,不受钨资源品位上升、生产成本上升、安全性和环保压力增大以及前几年因市场价格持续下滑、企业资金艰难等投产的矿山无法复产等影响,钨精矿产量无法快速增长,总体趋于平稳。2017年,随着市场需求持续完全恢复,市场价格波动上升,下游冶金加工企业产销两旺,持续保持快速增长态势。除钨条、钨丝、钨电极和钨铁外,其它钨冶金加工产品产量皆有大幅快速增长。

中国钨协统计资料内的主要钨冶金加工企业2017年主要钨冶金加工产品APT、氧化钨、钨粉、碳化钨、稍钨酸铵、硬质合金、低比重合金和钨坩埚产量同比分别快速增长30.47%、21.38%、14.15%、19.39%、2.54%、28.37%、119.81%和76.30%;钨条、细钨丝、粗钨丝、钨电极和钨铁产量同比分别上升13.58%、1.83%、17.87%、1.58%和0.27%。我国钨产业于是以加快向高端发展。有工业牙齿美誉,占到钨消费量一半以上的硬质合金产量之后维持强大的快速增长态势。

中国钨协统计资料内的主要硬质合金企业2017年硬质合金产量29227吨,同比快速增长28.37%,预计全国硬质合金产量35000吨,同比快速增长23%左右,首次突破3万吨,创历史新纪录。其中硬质合金数控刀片产量增幅多达45%。

出口钨品量维持快速增长态势,进口钨品之后上升2017年,国际钨市场需求持续完全恢复,尽管下半年倒数4个月环比上升,增幅有所减慢,但全年出口钨品量同比大幅度快速增长,之后维持强大的快速增长态势。中国钨协根据出口数据统计资料,2017年,我国出口钨品(不不含硬质合金,腰金属量,折合)28984吨,同比快速增长31.22%,增幅比2016年不断扩大20.25个百分点,创2008年以来的新纪录,相似2006年出口钨品31711吨的历史高位。2017年6月份出口钨品3145吨,创10年来单月出口量新纪录。

2017年出口钨品额9.19亿美元,同比快速增长41.21%。出口额增幅低于出口量增幅,出口钨品价格回落显著。

我国硬质合金出口倒数多年维持快速增长态势。2017年前3季度出口硬质合金5484吨,同比快速增长14.55%,预计2017年出口硬质合金有望超过7700吨左右,同比快速增长12%左右,首次突破7000吨,创历史新纪录。尽管2017年三季度进口钨品量有所完全恢复,但全年进口钨品量总体之后维持上升趋势,降幅收窄。

中国钨协根据出口数据统计资料,2017年,我国进口钨品2908吨(不不含硬质合金,腰金属量,折合),同比上升4.93%,上升幅度比2016年收窄5.61个百分点。其中进口钨精矿2032吨,同比上升3.28%,上升幅度比2016年收窄12.31个百分点。进口钨品额9113万美元,同比快速增长0.76%。钨市场价格波动上升国内钨市场在经历近3年的价格暴跌和去库存后,去库存效果显出,钨市场需求完全恢复显著,钨原料供应趋紧,市场价格波动上升,逐步回归理性。

2017年6月经常出现小幅波动,2017年9月份钨精矿较慢上升,月平均价格11.37万元/吨,同比下跌68.20%,环比下跌13.93%,重返10万元/吨以上,是2017年内月均价格的高位,也是2014年4月份以来的月均价格高位。钨精矿价格总体渐大位,理性回落到铁矿成本线附近。

据中国钨协统计分析数据,2017年国内钨精矿年平均价格9.01万元/吨,同比下跌31.15%,APT年平均价格13.88万元/吨,同比下跌30.30%。国内钨市场价格的波动上升,夹住了国外钨市场价格的逐步回落。中国钨协根据出口数据统计资料,2017年,我国出口APT、朱钨、绿钨、钨粉、碳化钨和合金混合料年平均价格同比分别下跌17.37%、19.76%、21.75%、16.00%、14.69%和24.05%。

伦敦《金属导报》(MB)APT月均报价从2011年6月份的高位470美元/吨度,倒数5年多一路下降到2016年12月的191.25美元/吨度,暴跌278.75美元/吨度,跌幅约59.31%,暴跌时间和跌幅都远超过金融危机期间。2017年,国内钨市场价格经常出现理性重返态势,夹住国际钨市场价格逐步回落,英国伦敦《金属导报》(MB)APT报价总体呈圆形逐步下降走势。APT年平均报价242.47美元/吨度,同比下跌26.84%。企业经济效益明显好转2017年,市场价格上升,亏损企业增加,企业盈利能力强化,行业经济效益明显好转,呈现出稳中向好的态势。

但企业生产经营仍然面对诸多困难和挑战,钨企业盈利能力分化激化,行业经济形势向好的基础必须更进一步稳固。中国钨协统计资料内的主要钨企业2017年构建营业收入同比快速增长21.65%,增幅比上半年减缓2.97个百分点;主营业务收益同比快速增长21.62%,增幅比上半年减缓4.10个百分点;构建利税同比快速增长175.30%,增幅比上半年减缓57.46个百分点;构建利润同比扭亏增盈29.6亿元,挽回了倒数2年亏损的局面。但行业整体盈利能力还较强,行业平均值主营业务利润率4.21%,近高于全国工业企业平均水平。

特别是在钨矿山企业,由于钨精矿总体价格仍未回落到铁矿成本的合理水平,部分钨矿山企业仍然亏损,统计资料内的钨矿山企业中亏损面42.42%,比2017年前三季度亏损面增加9.1个百分点,同比亏损面增加45.82个百分点。钨冶金、硬质合金企业和钨材加工盈利能力强化,亏损面较小。钨市场未来发展2018年是秉持党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是终极全面竣工小康社会、实行十三五规划承上启下的关键一年。中央经济工作会议对当前国内外形势展开了深刻印象的分析和研判,具体了2018年经济工作的总拒绝、发展目标和根本性措施。

中国钨协将一直遵守服务宗旨,把思想和行动统一到中央对形势辨别和决策部署上来,坚决问题导向,大力建言献策,做到政策机遇,探讨钨行业高质量发展,作好行业服务工作,推展钨产业高质量身体健康发展。我国钨行业经过近10年来的发展,钨下游产业获得高速发展,相反产业高端发展加快迈向,产业集中度和世界影响力大大提高,已转入世界钨工业发展先进设备行列,相反钨工业强国附近。

中国钨产业政策、市场供应和价格走势已沦为影响全球钨市场的关键主导因素。钨矿铁矿成本刚性下降、生态维护红线的划界和安全性环保监管的强化以及环境保护税的税和资源税法的实行等,对市场价格将起着很好的承托起到。

当前,国内钨市场积极因素激增,市场转好信号强化,钨原料供应维持稳定,钨市场供需矛盾将之后提高,钨市场经历价格深度调整的磨砺,行业自律强化,市场信心提高,钨市场价格稳定性强化。预期未来钨市场价格转入稳定运营期,波动幅度收窄,稳中有升,渐趋合理区间运营,并在国内钨市场价格的夹住下,国际市场价格将沿袭企稳态势。从长年看,基于我国钨资源在全球的优势地位和影响力,钨市场价格逐步理性回落是必定。

钨市场分析全球经济呈现出衰退态势,国际货币基金组织、世界银行和联合国经合组织三大权威机构广泛下调世界经济快速增长预期,指出75%的国家和地区经济体经常出现恢复性快速增长,预期2017年全球经济增长速度超过3.7%,2018年将超过3.9%,2017年新兴经济体和发展中国家的经济增长速度超过4.7%,2018年超过4.9%。随着一带一路倡议的大大前进,繁盛经济体再行工业化和制造业升级、新兴经济体的工业化与城镇化进程减缓、全球范围内基础设施互联互通前进,国际钨市场需求将转入新一轮的稳定增长期。我国经济大位中向好态势持续发展,2017年经济增长速度超过6.9%,好于预期,以三叛一去一补为重点的供给外侧结构性改革持续前进,中国生产2025国家级示范区建设、新材料产业折子工程、智能生产工程、国家科技根本性专项等坚实前进,为钨行业高端发展获取了辽阔的市场空间,国内钨市场需求之后完全恢复,钨行业形势将之后获得稳固和发展。

从国外供应看,钨精矿产量总体维持稳定。由于钨市场持续多年的下滑,国外投产、减产和停工的钨矿山仍然较多,导致全球钨精矿产量上升。在目前价格下,部分国外钨矿山仍然无法启动,未来国外市场供应维持稳定,钨市场供需矛盾之后提高。俄罗斯钨资源非常丰富,是世界第二大钨资源国,大约占到全球钨资源的14%。

不受多重因素影响,俄罗斯钨精矿产量从1990年的20000吨(WO3)上升到2016年的3300吨(WO3),产量趋于稳定;加拿大坎通(CantungMine)钨矿因环境、交通和成本问题2015年12月投产至今,无法完全恢复生产,麦克合(MactungMine)钨矿仍未研发,西班牙、葡萄牙、玻利维亚、奥地利和韩国的钨矿由于开建或投产,目前在生产的矿山不多,产量并不大且保持稳定;英国赫墨尔顿(Hermerdon)钨矿2015年投产后,由于选矿工艺和成本、资金等问题,目前仅有能构建生产能力的一半;越南纽坊(NiuPhong)钨矿产量维持稳定,没跃进计划;卢旺达、澳大利亚和巴西等钨精矿产量皆较低或已投产。美国和俄罗斯钨战略储备正处于历史低位,俄罗斯本国的钨供应已符合没法其长时间的国内市场需求。同时,由于卢布升值,人工成本比较较低,钨产品具备价格竞争优势,但由于产量并不大,对市场影响受限。

从国外市场需求看,钨市场需求将持续保持快速增长态势。美国经济将之后衰退,制造业的回落夹住钨市场需求快速增长,钨市场需求之后维持完全恢复。但要清醒认识到,美国钨市场也不存在一些不确认因素。

诸如地缘政治紧张局势、税收改革、人工成本下降、企业效益上升以及美国出口持续上升等因素有可能对国际钨市场产生负面影响。欧元区经济形势展现出悲观,再加钴、镍价格上涨夹住硬质合金价格的回落。欧元区19个国家的经济皆维持快速增长,投资者对经济的信心超过10年来最低,失业率降到8年来的最低点。

不仅传统的经济快速增长引擎德国和荷兰增长速度显著,西班牙、法国、葡萄牙等在金融危机中遭到重创的国家也显著衰退,新兴市场国家保持向好态势,与钨消费涉及的汽车、矿业和交通等行业维持快速增长,将之后夹住钨消费市场需求。俄罗斯钨消费维持快速增长。日本市场需求稳中有升,库存正处于低位,2020年日本东京奥运会邻近,公共投资之后快速增长,将夹住钨消费市场需求维持快速增长。

据中国钨协统计资料,2017年出口到美国、日本、韩国和欧洲的钨品量(不不含硬质合金)同比分别快速增长75.12%、30.79%、18.06%和28.45%,之后维持快速增长态势。从国内供应看,政府将之后掌控钨矿矿业许可证权派发这个总开关,钨精矿生产能力产量维持稳定。不受钨矿资源禀赋、采选成本、市场价格以及资金、安全性、环保等因素的影响,钨精矿产量总体稳定,会经常出现较小的增量,未来市场供应将之后维持稳定。

一是钨资源宏观调控和监督管理大大增强。10多年来,国家对钨矿铁矿实行总量掌控,暂停办理新的钨矿矿业许可证的申请人,钨矿采选能力获得了有效地遏止。随着政府宏观调控的继续加强,数字化矿山、绿色矿山建设的大大前进,陈旧、高污染的领先生产能力的减缓出局,将推展钨矿规模化、集约化、规范化铁矿,资源综合利用水平更进一步提高,钨精矿产量维持稳定。

钨矿被列入战略性矿产,是矿产资源的重点调整对象,国家具体到2020年,钨矿铁矿总量指标掌控在12万吨/年(腰WO365%标吨),铁矿总量将之后获得掌控。二是生态红线的划界和自然保护区内矿业权清扫,将对我国钨矿资源勘查研发及管理产生极大而深远影响。随着对战略性钨矿资源开发利用监管监测的强化,新发现的钨矿资源较短中期内无法开发利用,以及钨资源矿产地资源储备的前进,我国钨矿采选能力将之后获得掌控,精矿产量将之后趋于平稳。三是主采行钨矿采选成本上升,钨精矿生产成本差异增大,钨矿山企业效益分化激化。

我国钨矿几经100多年的铁矿,资源品位上升,全国处置原矿平均值品位由2004年的0.42%上升到2016年的0.28%,现有钨矿山产量无法快速增长。四是随着钨冶金技术的不断进步,较低品位共计浸润红钨资源获得综合利用,白钨精矿产量呈圆形上升趋势,红钨精矿产量呈圆形快速增长趋势,并购零星毛砂、谓之钨等展开选矿加工的钨精矿产量上升,总体趋于平稳。

五是二次钨资源再造利用具备较强的发展潜力,但对市场供应影响受限。据文献报导,钨生产加工过程中消费的钨金属中,66%来自原生钨矿,34%来自废旧钨产品及废料钨重复使用利用(其中24%为废旧产品钨,10%为生产过程中的废料)。

目前全国废置钨再造利用主要集中于在8个省的12个县(市),100余家企业,年处置能力近4万吨。尽管废旧硬质合金、钨基低比重合金、钨材、磨削漆、冶金钨渣等再造利用,以及不含钨尾矿的综合重复使用都将具备较强的发展潜力,但目前废置钨再造利用企业小而骑侍郎,集中度较低,废置钨流通领域经营尚能不规范,以及工艺技术和环保等问题尚待解决问题,短期内对市场影响受限。从国内市场需求看,钨市场潜力和发展空间相当大。

我国经济由高速快速增长改向高质量快速增长,大位中向好态势持续发展,平稳运营格局之后稳固,将之后夹住钨市场需求维持稳定快速增长。十九大报告认为,减缓建设生产强国,减缓发展先进设备制造业,推展互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,增进我国产业迈进全球价值链中高端,培育若干世界级先进设备制造业集群。

随着中国京津冀协同发展长江经济带中国生产2025三大战略的专责前进,一带一路倡议的实行,沿线国家和地区交通等基础设施的互联互通,能源、通讯等根本性标志性工程减缓建设,北京城市副中心等功能平台集中力量规划落地,综合立体交通体系减缓建构,十三五规划中的根本性工程及项目的前进,数控机床、机器人、汽车生产、飞机制造等与钨消费密切相关产业升级计划的减缓实行,以及基础设施建设市场需求的造就下,钨市场需求将维持稳定快速增长。特别是在高端硬质合金工件刀具、硬质合金密封和耐用零件、钨催化剂、热喷涂材料、核能新能源耐高温钨合金材料以及硬质合金钻掘工具等具备相当大的市场潜力和发展空间。


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